我国石油化工行业发展面临的新形势新挑战及对策建议

中国石油化工集团有限公司综合管理部 皮光林

发布时间:2025-08-22

摘要：石油化工行业是国民经济重要支柱产业，关系国家能源安全、产业安全、科技安全。面对更加不稳定、不确定的外部环境，迫切需要加快转型升级和创新发展步伐。从保障能源安全、绿色低碳发展、电动革命冲击、大国科技博弈等方面，分析当前石油化工行业面临的形势；阐述油气自主供给、炼化产业转型升级、科技创新等方面存在的问题。针对这些挑战和问题，提出统筹推进能源安全保障和绿色低碳转型、统筹推进传统动能焕新升级和新动能培育壮大、统筹推进科技创新和产业创新3个方面建议。

关键词：石油化工行业，新形势新挑战，高质量发展，对策

近年来，“两个大局”加速演进并深度互动，各类“黑天鹅”“灰犀牛”事件频发，石油化工行业面临的超预期变化明显增多。分析我国石油化工行业面临的形势与挑战，提出下一步转型升级建议，有利于更好统筹高质量发展和高水平安全。

1 我国石油化工行业面临的新形势新挑战

1.1 油气的政治属性更加明显，保障能源安全成为我国不容有失的生命线

当今世界正在经历百年未有之大变局，国际地缘政治局势持续动荡，经济全球化遭遇逆流，世界开放指数呈下滑趋势，“回岸、近岸、友岸”三岸分流趋势更加明显，全球能源产业链供应链的安全性、稳定性面临严峻挑战。乌克兰危机深度重塑油气贸易市场，“北溪”天然气管道爆炸事件影响至今，中东局势变量增添石油供应风险，全球能源格局加速向欧美环大西洋能源圈和亚洲能源圈分化。近期，美国单方面挑起关税战，不仅对全球贸易秩序造成冲击，也给我国能源安全保障带来新的挑战。近年来，在“四个革命、一个合作”能源安全新战略指引下，我国加大了油气勘探开发力度，2024年油气产量当量首次超过4亿吨，保障能源安全的底气和实力持续增强^[1]。但也要看到，我国是中美俄三国中唯一未实现能源独立的国家，每年分别进口油气5亿吨、1500亿立方米以上，油气对外依存度分别高于70%、40%，油气进口风险、通道风险、价格风险居高不下。预计2050年前我国油气对外依存度将长期维持较高水平，保障能源安全将伴随中国式现代化建设全进程。

1.2 能源绿色低碳发展加速推进，产业转型升级窗口期不断缩窄

在碳减排压力下，各国纷纷明确实现碳达峰碳中和的时间节点，竞相加快绿色低碳转型步伐。其中，美西方国家把绿色低碳作为重要贸易武器，接连出台碳足迹、碳关税、塑料税等政策，加速构建绿色贸易壁垒，试图阻遏发展中国家发展。2023年10月，全球首个碳关税——欧盟碳边境调节机制（CBAM）开始试运行，2026年起将逐步全面实施，要求进口至欧盟的高碳产品缴纳相应额度的税费。近年来，特别是2020年首次提出“双碳”目标以来，我国持续加快绿色低碳转型进程。党的二十届三中全会要求建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制。2024年7月底，国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，对完善企业节能降碳管理制度、加快建立产品碳足迹管理体系等提出明确要求，将进一步加速我国绿色低碳转型步伐^[2]。2025年1月1日，《中华人民共和国能源法》正式施行，完整确立了能源绿色低碳转型制度体系，从法律层面明确了能源转型刚性要求。我国石油化工行业既是重要的能源生产者、原材料供应者，也是高耗能、高排放重点行业，产业链条长、企业数量多、工艺流程复杂，碳排放总量较大，减排降碳任务艰巨。未来随着石油化工行业被纳入全国碳市场，碳履约成本将大幅增加，走绿色低碳发展之路势在必行、迫在眉睫。

1.3 电动革命势不可挡，将全面重塑成品油市场格局和竞争格局

受益于政策支持、技术创新等因素，全球电动汽车产业加速发展，预计2025年销量将突破2100万辆，同比增长20%，占汽车总销量的23.2%。党的十八大以来，我国把发展新能源汽车产业作为建设汽车强国的战略举措，接续制定面向2020年和2035年的产业发展规划。习近平总书记多次就发展新能源汽车作出重要指示批示，强调“加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展”。国家相关部委相继发布《关于进一步明确新能源汽车政府采购比例要求的通知》《关于2025年公共机构节约能源资源工作安排的通知》等，高位推动公共机构带头使用新能源汽车。在各项规划政策的有力刺激下，我国新能源汽车产销量强劲增长，自2015年起连续10年位居全球第一。截至2024年底，我国新能源汽车保有量达到3140万辆，占汽车总量的8.9%，全年新能源汽车渗透率超过40%^[3]。同时，当前部分国家通过加征关税、实施反补贴调查及供应链限制等措施，对我国新能源汽车出口设置贸易壁垒，若今后出口受阻，国内新能源汽车产业竞争将更加激烈，进一步加速油车替代。受此影响，我国汽柴油消费已进入趋势性下降周期，预计“十五五”期间需求年均下降约1500万吨，将对炼油销售行业产生系统性挑战。

1.4 大国科技博弈愈演愈烈，以科技创新抢占发展新质生产力的制高点成为必然选择

当前，全球科技领域主要呈现两方面特征，一是科技革命与大国博弈相互交织，中美竞争深入科技赛场，美国技术民族主义高涨，不再满足于科技相对领先，而是对我国实施科技“脱钩”“断链”“阻流”，“小院”越来越大、“高墙”越来越高，我国一些高技术龙头企业被全方位无底线打压，近千家中国企业和机构被列入“实体清单”。美国挑起关税战，将给我国科技安全带来更加严峻的挑战，油气领域关键核心技术与装备也面临极大的“卡脖子”风险。二是新一轮科技革命和产业变革深入发展，石油化工领域基础研究、应用研究、技术开发和产业化融合趋势愈发明显，深海深地、新能源、新材料等颠覆性技术群簇涌现、加速迭代、交叉融合，引发链式变革。特别是以ChatGPT、DeepSeek等为代表的预训练大模型加快突破，进一步拓展了应用场景和能力边界，引发新一代人工智能技术发展新浪潮，正在加快重塑全球能源结构和创新格局，也给石油化工行业创新发展带来了新的机遇和挑战。

2 我国石油化工行业存在的突出问题

2.1 油气自主保障能力有待提升

当前，我国主力油田进入高含水、高采出的“双高”阶段，勘探开发对象日趋复杂，新增油气储量劣质化趋势明显，资源保障接续困难，增产稳产难度加大，保持原油年产2亿吨高位运行、天然气跨越式发展的基础尚不牢固。我国石油储采比远低于世界平均水平，支撑长期稳产的能力亟待提升；天然气储采比高于石油储采比，但难以支撑天然气快速上产。常规油气资源赋存条件和品质总体较差，低渗透、特低渗透石油资源与重油资源等低品位资源所占比例已增至64%，低渗透、特低渗透天然气约占52%，将直接影响我国油气储量动用程度和采收率。非常规油气资源丰富，但由于物性差，开发高度依赖长水平井和大规模压裂，产能递减快、采收率低，实现规模商业开采仍然面临很大的技术和经济挑战。

2.2 炼化产业转型升级任务艰巨

我国炼化产能仍呈扩张态势，供需结构性矛盾更加突出。炼油方面，2024年我国炼油产能达到9.54亿吨/年，预计2025年将超过9.60亿吨/年^[4]。化工方面，供强需弱格局日益加剧，“十四五”期间我国24种主要化工品产能消费比超过120%，乙烯、对二甲苯产能分别增长35%、38%。随着竞争主体日趋多元，外资企业加速布局我国炼化市场，大型民营炼化企业加快工艺技术升级和产能建设，仍将有一批新建炼化一体化项目陆续投产。与此同时，随着电动革命深入推进，以房地产为代表的传统基建行业进入深度调整期，炼化行业供需矛盾将进一步加剧，我国炼油行业毛利将持续位于较低水平，化工不景气将成为较长时期的行业常态，存量市场陷入零和博弈，增量市场增长空间有限。化工新材料方面，中低端产品市场竞争激烈，高端化工材料平均自给率约为54%，自主供给仍然存在短板。

2.3 部分关键核心技术亟待攻坚突破

经过长期发展，我国石油化工行业创新能力不断增强，油气勘探开发技术进入全球领先行列，具备了利用自主技术建设单系列千万吨级炼厂、百万吨级乙烯装置和百万吨级芳烃装置的能力。但与世界科技强国相比，我国原始创新能力相较薄弱，油气科技领域还不能完全做到自主安全可控。勘探开发方面，我国在物探技术装备、高端测井装备、旋转导向钻井、高温高压材料等方面与国际先进水平仍有差距，还不能满足复杂目标的高效勘探开发，特别是一些超高温高压条件井下测控仪器装备核心部件、地震勘探仪器设备等，仍较多依赖进口。炼油化工方面，高端技术国外封锁日益强化，一些工业设计、工艺仿真、生产过程控制与优化等软件主要源自国外，不少关键装备和核心部件依赖进口。

3 推进我国石油化工行业高质量发展的建议

3.1 统筹推进能源安全保障和绿色低碳转型

建议提前深入谋划“十五五”油气增储上产措施，持续加大油气勘探开发力度，坚持在保护中开发、在开发中保护，加强深层超深层、深海、非常规等示范区创建，加快实现新区新领域勘探开发突破，深化绿色低碳技术、数字技术等攻关应用，推动油气生产全方位、全过程节能降耗，更好实现油气增储上产和绿色低碳发展双重目标。高度重视天然气在我国能源绿色低碳转型中的桥梁作用，加大页岩气、煤层气、致密气等非常规天然气开采利用，力争我国天然气对外依存度不高于50%。积极开发油气勘查区块内的风电、光伏、地热等资源，推进源网荷储一体化，实现绿色电力自发自用、就近消纳，更好促进油气勘探开发和新能源融合发展。

3.2 统筹推进传统动能焕新升级和新动能培育壮大

大力推进炼化产业转型升级，加大基地化、一体化、集约化产能建设，推进老旧设备更新改造，实现高端化、智能化、绿色化发展。积极拥抱电动革命，加快向综合能源服务商转型，大力布局天然气网络，推动充电、换电、加氢业务量质效协同发展，积极拓展服务业务，打造综合竞争优势。积极参与高质量共建“一带一路”，推动石油化工优势业务、技术、标准走出去，提升品牌国际影响力，着力培育新的增长点。完善体制机制，积极运用自主发展、合资合作、风险投资等手段，加大新能源、新材料、循环经济、先进装备制造等战略性新兴产业和未来产业布局力度，加速规模化产业化进程，切实提升盈利水平。

3.3 统筹推进科技创新和产业创新

科技创新和产业创新是发展新质生产力的基本路径。要围绕产业链布局创新链，积极组建创新联合体、联合研发中心，加大深层超深层油气、非常规油气、低成本“油转化”、精细化工、高端材料、新能源、工业软件、绿色生物制造等技术攻关力度，加快破解“卡脖子”难题，深入推进国产化替代。围绕创新链布局产业链，积极构建“双链”融合载体平台，加大中试基地建设力度，更好发挥创新孵化器等作用，加快推动科技成果转化，培育更多新产品新产业。加强人工智能技术顶层设计和系统布局，推动人工智能与石油化工产业深度融合，充分释放数智化对转型升级和科技攻关的叠加、倍增和放大效应。

4 结语

石油化工行业推进高质量发展，对保障国家能源安全、产业安全、科技安全具有十分重要的意义。面对更加不稳定不确定的外部环境，石油化工行业要按照新型工业化道路的发展要求，加快转型升级和创新发展，坚定不移走好高端化、智能化、绿色化发展道路，着力培育发展新质生产力，提升面向未来的核心竞争力，为强国建设、民族复兴伟业提供战略支撑。

参考文献

[1]国家能源局．2024年全国油气勘探开发十大标志性成果[EB/OL]．（2025–01–20）[2025–02–11]．http：//www.nea.gov.cn/20250120/f16a9ad91ce8459d9fc03d1d2869a588/c.html.

[2]国务院办公厅．加快构建碳排放双控制度体系工作方案[EB/OL]．（2024–08–02）[2025–02–11]．https：//www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202408/content_6966080.htm.

[3]新华社．超3000万辆！我国新能源汽车保有量高速增长[EB/OL]．（2025–01–17）[2025–02–11].https：//www.gov.cn/zhengce/jiedu/tujie/202501/content_6999527.htm.

[4]中国石化集团经济技术研究院有限公司．2025中国能源化工产业发展报告[R]．北京：中国石化出版社，2024.

作者简介：皮光林，博士研究生，高级经济师，2016年毕业于中国石油大学（北京）管理科学与工程专业，研究方向为能源战略与政策系统分析。

《当代石油石化》2025年第5期